在魏晋南北朝时期，道教经历了重大变革，成为一个完备而成熟的官方承认的正统宗教。这一时期的道教造像在神像风格、形式上均受到佛教造像的影响。形象上，道教神像面目、服装和手部动作、坐姿都带有佛教造像的影子，有些甚至很难区分；表现形式上，这时期的道教造像是圆拱龛、莲花座，以舟形背光和头光为背景，并且有些还有飞天、夜叉等装饰。
不同的是，道教造像是着以道装、戴冠，颔下有胡须，手持麈尾，或双手相交置于胸前，或执符，还有一些题记中供养人自称为“道民”“道女”等。据有关史料记载，最早现存的一尊是北魏始光元年（424年）魏文朗敬造的一通造像碑。这是一通半圆雕刻作品，为四面各有一龛，上方有龙首圆拱龛，上有瑞禽和二飞天。在这尊碑上的正面并坐有一位老君、一位释迦牟尼，一同供养的人自称为“多不赴皆有建劝”。
羽人飞仙形像是从汉代就已出现，但是高浮彩塑作品很少，现在我们能看到敦煌莫高窟第297窟中的羽人彩塑是一个代表。这幅画高0.5米，头生双角，背生双羽翼，上身半裸下身穿短裤；形象若童子，但脸部及身体用褚红色晕染。第297窟本属佛学内容，但羽人彩塑却采用了传说中的神仙人物体型，是一件珍贵的艺术品。
《后汉书·孔融传》中首次提到老子的称呼为老君，而这一时期最早奉祀的是老君、三官、三皇等神仙。在现存最早明确称为“老君”的是李昙信兄弟敬造于保定二年的石像。而杜世敬于北周天和三年敬造成了一尊更精细的地藏王菩萨石像。
此外，在这个时代随着祭坛和宫观建立反映神仙故事的情景壁画也应运而生。这些壁画多直接在白粉泥墙或土红底上打稿，用勾勒线条较粗，大量使用红绿蓝三色的颜色来描绘山川树木等景色。
莫高窟第249窟顶部北坡呈梯形，其中东王公图纵125厘米宽200厘米属于西魏作品。东王公是中国古代神仙，也是 道 教 神 圣。他乘四车，被御者扶驾，与侍者骑龙护驾，有鲸鲵腾跃。此外还包括连绵起伏山岭与丛林，以及猎人的追逐场景。
西王母图位于同一处但在顶南坡也是梯形结构，其西王母乘三凤车，与东王公相同之处包括华盖与杆悬彩幡，以及旌旗飞扬。但其它方面则不同，如御者的位置以及侍者的数量。此外，还包括两位侍者举幡引路以及持节护卫开明，同时也有鸟获开门并守卫其后边缘部分展现出流星云飘动壮丽气象下方则展现出野兽间奔跑及弱肉强食情境。
河北磁县大冢营村发掘出的东魏茹茹邻墓壁画鬼神驰趋奔腾，而甘肃酒泉丁家闸墓壁画构图严谨笔法娴熟，为十六国时期特色代表作之一。
此外，当时还有许多文人善丹青，他们对释放人物进行创意性改编，比如曹不兴以画龙著名，他曾制作过十种纸版画《龙虎图》、《青溪龙》、《赤盘龙》，其中一些被认为具有先进技巧。而荀勖善绘山水，并且他曾受命绘制搜寻奇异生物的话题图片顾恺之则被认为掌握了深厚的人物描写技巧，他既擅长肖 像 画像，又擅长描绘山水花草，其中一些作品如《洛 神 赋 图 》被后世摹仿至今，它们展示了顾恺之对于自然界及其生活方式深入理解和洞察力强烈表达能力，这些特质使得他的艺术成就持续吸引人们赞赏。
张僧繇虽主要以释迦牟尼画像闻名，但他也参与创建了一系列关于真实宇宙秩序所知重要知识主题图片，如全真星图九曜图汉武射蛟图行 道 天 王 图 五 星 二十八宿真 形 图 等。
最后，对待这种类型的问题，我们可以从几个不同的角度来思考：
文化交流
艺术创新
宗教学说的发展
社会文化环境变化
通过分析这些因素，我们可以更好地理解当时社会文化环境如何影响人们对美学审美标准的大量变革，从而推广一种新的视觉语言，使其成为未来几百年的主要特征之一。
总结来说，在这段历史时间里，由于政治经济社会文化各方面因素共同作用，使得中国封建社会进入了一段快速发展阶段，不仅是在军事科技领域取得巨大突破，而且尤其是在文学艺术领域取得显著成绩，其中尤以工艺美术见长，这里的工艺美术特别是铜器陶器玉器金银器等金属材料制品达到前所未有的高度水平，其设计制作技术更加精湛，更具现代感，因此对后来的工艺美术产生了深远影响。
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